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中信证券研报称，10月以来阛阓波动加大，但择时得胜率并不高，背后的原因是增量资金的底层结构在发生变化，端庄完全收益型资金合手续入市在裁减传统激进战略择时的灵验性。现时确切紧迫的变量照旧企业出海环境的强壮性以及AI，波及到的是中好意思干系以及AI基础设施的投建进度。现时不仅是TMT板块，连有色、化工、电新的高潮径直或蜿蜒齐受到AI叙事的影响，而这些板块占机构合手仓的比例加起来依然跳跃60%。这种情况下，调仓的想路不是刻意阴事AI叙事，而是尽量选拔ROE底部进取趋势性抬升的品种，AI叙事仅仅影响了行情斜率而不是趋势。

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