8月7日，A股三大指数颤动分化，沪指探底回升翻红，达成收盘，上证指数涨0.16%，深证成指跌0.18%，创业板指跌0.68%。全商场超3000只个股着落，成交金额超1.8万亿元。

　　盘面上，半导体芯片股走强，东芯股份、富满微、盈方微等多股涨停。稀土永磁宗旨午后走强，宁波韵升、正海磁材涨停。医疗器械、仓储物流、IP经济、卫星导航宗旨等板块也涨幅居前，航空、钢铁、多元金融等板块跌幅居前。

　　好意思国总统特朗普周三（当地时候6日）暗示，好意思国将对芯片和半导体征收约100%的关税，但不针对“在好意思国建厂”的公司。他绝顶强调，淌若在好意思国制造，将不收取任何用度。华福证券合计，好意思国将来会进行愈加严格的半导体开垦和零部件出口管理，这将进一步鼓舞国产开垦和零部件自主可控的首要性，利好有关产业链。中信证券指出，现时半导体周期仍处于上行通谈，其中AI执续强壮，泛工业接棒破坏电子也参预复苏阶段。瞻望将来，AI仍将是半导体产业朝上成长的最大驱能源，一方面云霄AI需求执续，另一方面终局AI阁下有望加快落地。

　　中信证券：现时半导体周期仍处于上行通谈

　　现时半导体周期仍处于上行通谈，其中AI执续强壮，泛工业接棒破坏电子也参预复苏阶段。瞻望将来，AI仍将是半导体产业朝上成长的最大驱能源，一方面云霄AI需求执续，另一方面终局AI阁下有望加快落地，而况中国半导体厂商在后续AI产业发展经过中的受益程度有望显耀普及，从上市公司的角度其投资逻辑具体不错分为两条干线，其中云霄看国产替代，终局看下贱增量。

　　申港证券：中好意思AI竞争或参预民众输外出径和各骄贵端算力芯片的竞争阶段

　　中好意思AI竞争或参预民众输外出径和各骄贵端算力芯片的竞争阶段，后来续出口管理措施或进一步规章我国芯片、半导体制造开垦、材料等才气入口。据悉，国产芯片龙头企业在积极推动制造开垦国产化替代，以减少对番邦开垦的依赖。淡刻毒态自主可控时期冲破、国产代工良率普及、传统半导体周期复苏的提振。

　　华福证券：国产开垦和零部件自主可控一衣带水

　　近期，特朗普政府发布了《好意思国AI行径臆想》，旨在通过放宽监管和扩大数据中心能源供应，来加快好意思国东谈主工智能的发展。这一臆想主要处所之一是让好意思国硬件和软件成为民众AI改进的“门径”平台。由此不错看出好意思国将来会进行愈加严格的半导体开垦和零部件出口管理，这将进一步鼓舞国产开垦和零部件自主可控的首要性，利好有关产业链。

　　天风证券：民众半导体增长继续乐不雅增长走势

　　2025年，民众半导体增长继续乐不雅增长走势，2025年AI驱下贱增长。同期，策略对供应链中断与重构风险执续升级，二季度各才气公司功绩预报亮眼，瞻望三季度半导体旺季期，淡刻毒态存储/功率/代工/ASIC/SoC功绩弹性。

　　开源证券：现时半导体周期或参预上行阶段

　　现时半导体周期或参预上行阶段，具备从“预期建立”走向“景气考据”的要求。相较上轮破坏电子开动，本轮重叠AI算力需求，景气斜率与需求上限有望普及。民众半导体行业正处于“成长加快期”的早中期阶段，AI需求成为本轮周期中枢动能，GPU、HBM等高端芯片景气执续走高，PC、智高手机与汽车等传统终局慈悲建立。

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